(亞庇22日訊)沙巴最大飲料製造商--生命泉源集團(Life Water Berhad)今日推介公開售股(IPO)招股書,每股定價65仙,擬籌集6342萬令吉,預計11月13日在大馬交易所主板上市。
生命泉源集團預計透過發售9756萬3000股新股,其中2366萬股將會公開予大馬公眾認購,1419萬5000股保留給合格董事、員工及對公司有貢獻人士認購;餘下5914萬8000股將私配給投貿部認可的土著投資者。
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另外,56萬新股和2839萬獻售股,則保留給指定投資者。
完成公開售股後,屆時生命泉源集團股本達4億7317萬9500股,按65仙招股價計算,市值達3億757萬令吉。生命泉源集團也放眼每年的派息率不低於淨利的20%。
證監會定符清真教義
目前,證監會已經鑑定生命泉源集團符合清真教義公司。
生命泉源今天在亞庇絲綢港麥哲倫宴會廳盛大主辦推介招股書及首次公開售股(IPO)活動,由生命泉源集團創始人兼董事經理廖顯光聯同執行董事陳俐伶、MIDF Amanah投資銀行主席拿督莫哈末納昔及副首席執行官拿督斯里茱莉、生命泉源非獨立非執行高級董事陳宏君及林湧標一同推介。
沙巴工業及企業發展部長拿督馮晉哲應邀到場見證,在場者尚有生命泉源獨立非執行主席拿督貝杜魯斯、獨立非執行董事洪成旺、陳薇冰及雪爾瑪、財務總監葉秋慧、運營經理陳俐蓉、技術經理陳俊鳴等。
飲用水 碳酸飲 核心業務
生命泉源集團及旗下公司核心業務為飲用水及碳酸飲料,其他業務則為塑料包裝。旗下品牌包括K2、Sasa、Sabah Water、2more及TRITONiC。此外,生命泉源集團也為其他品牌提供合同製造服務。
過去22年,生命泉源業務取得顯著成長。2021財政年飲品營業額為1億353萬令吉,而2024財政年營業額已經增加至1億6653萬令吉,每年複合成長(CAGR)為17.2%。在沙巴銷售網絡包括3250家零售店、520家餐飲服務、150家批發商及100家酒店。
廖顯光表示,該集團計劃利用自身的優勢,將業務拓展至砂拉越及汶萊。
他指出,配合成長策略,首次公開售賣股所得資金將充作以下分配:
1)30.0%用於設立山打根Sibuga1號廠飲用水新產線;
2)18.9%用於購置山打根2號廠飲用水新產線;
3)19.9%用於山打根設立第二座分銷中心;
4)15.1%用於投資擴展亞庇現有的塑料包裝;
5)6.6%用於營運資本;
6)9.5%用於上市費用。
84%資金用於擴張業務
廖顯光說,所籌集資金總額中約84%將用於業務擴張,這增強了公司對可持續增長和運營效率的承諾。
2023財政年,生命泉源集團營業額為1億5096萬令吉,而2024財政年則是1億6653萬令吉,最新賺幅達48.1%。對比2021至2023財政年,賺幅介於42.6%至46.2%。
生命泉源集團在2024財年實現了2810萬令吉的稅後利潤(“PAT”),相比2021財年的1770萬令吉,年均複合增長率(CAGR)達16.8%。PAT利潤率保持穩健,2024財年為16.9%,並在2021財年至2024財年之間保持在13.0%至17.1%之間。
同時,茱莉表示,生命泉源集團董事及管理層擁有的遠見及豐富的專業知識,帶來了永續成長及成功,打下了穩固的基礎。
“我們深感榮幸在生命泉源掀開了新的一頁,擔任了主要顧問、包銷商及配售代理。作為生命泉源在成功軌跡的見證人,我們相信,這次的上市將為他們擴展及創新提供了機會,鞏固他們在飲料領域的地位。”
此次IPO的公開部分將於今日開始發售,申請截止日期為2024年10月30日下午5時。
MIDF Amanah投資銀行是此次上市活動主要顧問、包銷商、配售代理。
關於生命泉源集團
生命泉源集團及旗下公司核心業務為飲料製造商,包括飲用水及碳酸飲料,其他業務包括塑料包裝、配送及分銷。
總部及工廠位於山打根,亞庇也設有相關設備。生命泉源集團旗下飲用水品牌包括K2、Sasa及Sabah Water;2more為碳酸飲料品牌、TRITONiC為運動飲料。生命泉源也為油站、霸市、批發商及酒店提供飲品貼牌服務。
截至今年9月23日,生命泉源3座工廠——山打根Sibuga1號廠、亞庇IZ4廠及IZ8 1號廠的飲用水年總產量達3億8900萬公升、碳酸飲料及果汁年產量為3700萬公升。
位於根地咬的新廠將在今年12月投運,屆時產量可達4億4800萬公升。儘管產能增加,但生命泉源也致力永續發展,實施各種措施減少碳足跡,包括使用乾淨能源及管理廢棄物品。
生命泉源集團獲得多個榮譽獎項,包括2002年大馬紀錄大全所頒發的“第一家RPET瓶裝水製造商”、沙巴工業發展部頒發的2022/2023年“行業傑出”獎及貿工部認可的2023年“大馬智能製造”獎(工業4.0預備組別),此前也獲得沙巴工業獎、SMI認可獎及金牛獎。
欲知更多詳情,請瀏覽(https://lifewater.com.my/)。
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