與MIDF籤包銷協議 生命泉源邁向主板上市

IPO發售9756萬3000新股

此次首次公開募股將公開發售9756萬3000新股，以及獻售2839萬現有普通股。在9756萬3000新股中，2366萬股將提供給馬來西亞民眾申購，1419萬5000股將提供給符合資格的董事、員工以及對公司及其子公司成功做出貢獻的人員認購，56萬股將以私募方式提供給指定投資者，剩餘的5914萬8000股將以私募方式提供給獲得馬來西亞投資、貿易和工業部批准的土著投資者。

根據包銷協議，MIDF Amanah投資銀行將負責包銷共計3785萬5000新股，即提供給馬來西亞公眾申購的部分，以及符合資格的董事、員工和對公司及其子公司成功做出貢獻的人員申請的部分。

生命泉源集團是一家主要生產和分銷飲用水和碳酸飲料的飲料製造商，主要服務於沙巴市場。公司的運作由其塑料包裝製造和分銷渠道的支持，從而提升了整體業務效率。生命泉源集團總部位於山打根，並在山打根和亞庇設有生產設施，在山打根、亞庇和拿篤設有戰略性分銷中心，以確保高效的區域配送。

其知名的本土飲料品牌包括飲用水“K2”、“Sasa”和“Sabah Water”，以及碳酸飲料“2More”和“Tritonic”。此外，公司還為加油站、大型超市、批發商和酒店提供自有品牌（OEM）飲用水的合同製造服務。

生命泉源集團通過首次公開募股的籌集的資金將用於重大業務擴展計劃，補充營運資金需求，並支付上市費用。這些計劃包括為Sandakan Sibuga Plant 1購買一條額外的飲用水生產線，以及建立一個新的製造廠，即Sandakan Sibuga Plant 2，預計建築面積為5萬平方英尺，包括工廠和辦公空間。

公司還計劃提升其位於亞庇的現有塑料包裝設施，將KK IZ8 Plant 1改造成專用的塑料包裝製造廠，以支持其飲料業務。此外，生命泉源集團計劃在山打根建立第二個配送中心，併為其配送車隊設立倉庫，因現有的倉儲空間已得到充分利用。此次擴展旨在支持未來的生產增長，並提高其飲料業務的運營效率。

廖顯光：加快擴張計劃

生命泉源集團的聯合創始人兼董事經理廖顯光表示，“我們很高興通過公開募股（IPO）邁出這重要的一步，並且非常榮幸有MIDF Amanah投資銀行作為我們此次旅程的主要顧問。首次公開募股所得將使我們能夠加快擴張計劃，包括升級生產能力和加強分銷網絡，同時支持我們在沙巴不斷增長的業務。這是生命泉源集團的一個令人興奮的篇章，我們將在飲料行業中鞏固我們的地位，並繼續為客戶提供優質且價格合理的飲料。”

MIDF Amanah投資銀行副首席執行官拿督斯里祖莉表示，“雖然飲用水行業常常被忽視，但它是全球最具韌性的行業之一。在MIDF Amanah投資銀行，我們很高興成為生命泉源集團首次公開募股之旅的一部分，支持一家不僅滿足人類基本需求，而且展示出非凡創新和增長的公司。生命泉源集團已將自己定位為沙巴飲料市場的主要參與者，通過此次首次公開募股籌集的資金將使他們能夠擴大生產規模、實現設施現代化並擴大分銷網絡。我們相信，此次首次公開募股將推動生命泉源集團邁向新的高度，同時為股東帶來長期價值。”

MIDF Amanah投資銀行是生命泉源集團上市計劃的主要顧問、包銷商和配售代理。