与MIDF签包销协议 生命泉源迈向主板上市

IPO发售9756万3000新股

此次首次公开募股将公开发售9756万3000新股，以及献售2839万现有普通股。在9756万3000新股中，2366万股将提供给马来西亚民众申购，1419万5000股将提供给符合资格的董事、员工以及对公司及其子公司成功做出贡献的人员认购，56万股将以私募方式提供给指定投资者，剩余的5914万8000股将以私募方式提供给获得马来西亚投资、贸易和工业部批准的土著投资者。

根据包销协议，MIDF Amanah投资银行将负责包销共计3785万5000新股，即提供给马来西亚公众申购的部分，以及符合资格的董事、员工和对公司及其子公司成功做出贡献的人员申请的部分。

生命泉源集团是一家主要生产和分销饮用水和碳酸饮料的饮料制造商，主要服务于沙巴市场。公司的运作由其塑料包装制造和分销渠道的支持，从而提升了整体业务效率。生命泉源集团总部位于山打根，并在山打根和亚庇设有生产设施，在山打根、亚庇和拿笃设有战略性分销中心，以确保高效的区域配送。

其知名的本土饮料品牌包括饮用水“K2”、“Sasa”和“Sabah Water”，以及碳酸饮料“2More”和“Tritonic”。此外，公司还为加油站、大型超市、批发商和酒店提供自有品牌（OEM）饮用水的合同制造服务。

生命泉源集团通过首次公开募股的筹集的资金将用于重大业务扩展计划，补充营运资金需求，并支付上市费用。这些计划包括为Sandakan Sibuga Plant 1购买一条额外的饮用水生产线，以及建立一个新的制造厂，即Sandakan Sibuga Plant 2，预计建筑面积为5万平方英尺，包括工厂和办公空间。

公司还计划提升其位于亚庇的现有塑料包装设施，将KK IZ8 Plant 1改造成专用的塑料包装制造厂，以支持其饮料业务。此外，生命泉源集团计划在山打根建立第二个配送中心，并为其配送车队设立仓库，因现有的仓储空间已得到充分利用。此次扩展旨在支持未来的生产增长，并提高其饮料业务的运营效率。

廖显光：加快扩张计划

生命泉源集团的联合创始人兼董事经理廖显光表示，“我们很高兴通过公开募股（IPO）迈出这重要的一步，并且非常荣幸有MIDF Amanah投资银行作为我们此次旅程的主要顾问。首次公开募股所得将使我们能够加快扩张计划，包括升级生产能力和加强分销网络，同时支持我们在沙巴不断增长的业务。这是生命泉源集团的一个令人兴奋的篇章，我们将在饮料行业中巩固我们的地位，并继续为客户提供优质且价格合理的饮料。”

MIDF Amanah投资银行副首席执行官拿督斯里祖莉表示，“虽然饮用水行业常常被忽视，但它是全球最具韧性的行业之一。在MIDF Amanah投资银行，我们很高兴成为生命泉源集团首次公开募股之旅的一部分，支持一家不仅满足人类基本需求，而且展示出非凡创新和增长的公司。生命泉源集团已将自己定位为沙巴饮料市场的主要参与者，通过此次首次公开募股筹集的资金将使他们能够扩大生产规模、实现设施现代化并扩大分销网络。我们相信，此次首次公开募股将推动生命泉源集团迈向新的高度，同时为股东带来长期价值。”

MIDF Amanah投资银行是生命泉源集团上市计划的主要顾问、包销商和配售代理。